現在の投資状況（2013年3月17日）

先週、さわかみファンドがプラスに転じたのに続いて、今週
は、ポートフォリオ全体がようやくプラス評価になりました。

個別に見ると、ETFと個別銘柄がまだマイナスですが、全体
としてはもう何年ぶりかも忘れてしまいましたが、とにかく、
ようやくのプラスです。

ブログで朱書きのマイナス部分を、どうやって黒文字に戻す
のかも忘れてしまったほどでした。まぁそれだけここ数年は
暗黒の時代だったということですね。。。

今の相場ですが、円安基調になっているのは事実ですが、本
当に今のこの勢いは本物なのか、暗黒の時代を抜けたと見て
良いのか、長らく暗黒の時代を過ごしすぎたこともあって、
かなり懐疑的に見ている部分もあるのですが、来週は、日銀
の顔ぶれが今までの日銀にはないものになりますから、期待
先行だけではなく、実績という点で行動に移して貰いたいと
思います。


さて、先週11日は、震災から２年という日でした。午後２時
46分には社内で黙祷を捧げました。「まだまだ何も解決して
いない」とは、最近のニュース番組などでよく聞く言葉です
が、そんなに簡単に、直ぐに解決する訳はないですし終わる
訳はないと思います。

景気優先も、手法としてはある意味で正しいことなのかもし
れないですが、同時並行で被災者の人達が復興されているか、
政治には常に確認する義務を怠らないで貰いたいと思います。


あっ、それと、確定申告もなんとか締め切りまでに済ますこ
とが出来ました。


2011年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら（画像化したグラフ表示）。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・8,150,290円
基準価額・・14,047円（評価損益 + 296,824円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・3,151,358円
基準価額・・13,965円（評価損益 + 771,536円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・810,000円
基準価額・・9,217円（評価損益 + 157,203円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・1,072円（評価損益 - 414,060円）

個別銘柄（SBIH）
投資金額・・579,100円
株価・・・・819円（評価損益 - 498,900円）


総投資額・・・・・14,204,138円
総評価額・・・・・14,516,741円
総投資収益率・・・2.20％
__________________________________________

総評価損益・・・・+ 312,603円

現在の投資状況（2013年3月3日）

ひなまつりです。

先週辺りから、だんだんと春らしさを感じる陽気になってきま
した。昼休憩で社外に出て、会社に戻ってくると社内の暖房が
暑いくらいに感じたり、また逆に、強い風が吹いたりする日は、
冬の体感温度に戻ったりして、本格的に三寒四温の季節になっ
てきたという感じですね。

さて今日も、先週に引き続き、確定申告の資料づくりです。

今、色々と油断出来ない家庭の事情が出てきているので、何と
か今日中に終わらせたいと思っています。


市場もこのまま、春の陽気のような上昇相場を続けて欲しいと
思います。


2011年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら（画像化したグラフ表示）。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・8,150,290円
基準価額・・13,254円（評価損益 - 180,407円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・3,151,358円
基準価額・・13,066円（評価損益 + 524,079円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・800,000円
基準価額・・8,686円（評価損益 + 101,514円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・1,003円（評価損益 - 485,130円）

個別銘柄（SBIH）
投資金額・・579,100円
株価・・・・750円（評価損益 - 505,800円）


総投資額・・・・・14,194,138円
総評価額・・・・・13,648,394円
総投資収益率・・・・・- 3.84％
__________________________________________

総評価損益・・・・- 545,744円

現在の投資状況（2013年2月24日）

また今年も「確定申告」の季節になりました。

昨年末に立てた年間の計画では、今日辺りで準備が済んでいる
はずでしたが、色々と予定が狂ってしまう事情が発生して、今
日の段階では書類の準備が６割くらいというところでしょうか。

平日はそんなことなかなかやっている時間などないですから、
来週末辺りには準備を済ませて、なるべく早く申告しに行こう
と思います。


さて、そろそろ日銀の新総裁候補も絞り込まれそうなんですか
ね。2007年以降、米国初の世界的な金融危機が起こっても、
当の米国は株価だけ見れば、わずか５年ほどで最高値に迫ろう
としていますよね。こんな状況を見ると、日本の失われた20年
って一体何なんだろうと思います。一つには中央銀行の対応の
違いというのも指摘されたりしていますが、政府も日銀も、ど
ちらが責任をどうのこうのではなくて、どちらも強いリーダー
シップをとってやって貰いたいと思いますし、リーダーシップ
が取れる人がなるべきだと思います。


2011年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら（画像化したグラフ表示）。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・8,150,290円
基準価額・・13,051円（評価損益 - 302,482円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・3,141,358円
基準価額・・13,059円（評価損益 + 522,151円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・800,000円
基準価額・・8,556円（評価損益 + 88,021円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・982円（評価損益 - 506,760円）

個別銘柄（SBIH）
投資金額・・579,100円
株価・・・・736円（評価損益 - 507,200円）


総投資額・・・・・14,184,138円
総評価額・・・・・13,477,868円
総投資収益率・・・・・- 4.98％
__________________________________________

総評価損益・・・・- 706,270円

現在の投資状況（2012年3月18日）

最終日の15日に、ようやく「確定申告」を済ませました。。。

大行列なんだろうなぁと思いながら役所に向かいましたが、僕
の前には年配の女性が一人いるだけで、その女性も直ぐに申告
を済ませて、その後、会場にいるのは職員と僕だけという状態
でした。皆さん早々に申告を済ませていたみたいでご立派です。

何をするにもギリギリじゃないと腰を上げないこの性格という
か習慣は、本当にどうにかならないものかと反省しきりです。

とは言え、確定申告は毎年しているので、申告自体は慣れたも
のなので、申告書を確認して貰った職員にも「記載内容は問題
ないですね」と言って貰えました。

ただ、昨年行った震災関連の寄付が、市区町村分の寄附金税額
控除の対象となるようで、その部分だけ職員の方に追記して貰
いました。

震災関連の寄付と言えば、３月上旬時点で日本赤十字社などに
寄せられた額が、3,500億円程になっているようですね。この
額というのは、被災された方々にとっては全然足らない額なの
かも知れませんが、これからの生活の再建などに少しでも役立
てられるようになって頂ければと思います。


さて市場ですが、まさに「このままいけ！」という感じです。
いい感じです。多少の調整はあっても、今がちょうど底からの
反転の時期であって欲しいと思います。


2011年上半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら（画像化したグラフ表示）。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・7,760,290円
基準価額・・12,104円（評価損益 - 928,743円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・2,856,106円
基準価額・・11,010円（評価損益 - 81,936円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・690,000円
基準価額・・7,584円（評価損益 - 19,624円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・880円（評価損益 - 611,820円）

個別銘柄（SBIH）
投資金額・・579,100円
株価・・・・8,330円（評価損益 - 497,470円）


総投資額・・・・・13,398,886円
総評価額・・・・・11,259,293円
総投資収益率・・・・・- 15.97％
__________________________________________

総評価損益・・・・- 2,139,593円

現在の投資状況（2012年1月22日）

先週は、本当に久しぶりにスカッとした週になりました。
この勢いが続いてくれるとまことに有り難いんですけどね。。。


さて、来月はまたまた確定申告の季節になりますので、これから
領収書の整理などで一仕事となります。この週末、ざっと領収書
に目を通して見たのですが、足りないというか、見当たらないも
のなどがあったりするので、暫くは探し物で忙しくなりそうです。

毎年、こうならないように気を付けているんですけどね。。。


2011年上半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら（画像化したグラフ表示）。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・7,600,290円
基準価額・・10,662円（評価損益 - 1,732,848円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・2,826,106円
基準価額・・9,498円（評価損益 - 457,223円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・670,000円
基準価額・・6,741円（評価損益 - 93,263円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・768円（評価損益 - 727,180円）

個別銘柄（SBIH）
投資金額・・579,100円
株価・・・・6,000円（評価損益 - 520,770円）


総投資額・・・・・13,188,886円
総評価額・・・・・9,657,602円
総投資収益率・・・・・- 26.77％
__________________________________________

総評価損益・・・・- 3,531,284円

現在の投資状況（2011年3月6日）

もう３月です。

あっという間に年初から２ヶ月が過ぎて行きました。。。

この２ヶ月間も昨年のように、市場の方は上げ下げが激し
かったですが、中東情勢や商品価格の高騰、それに今年も
世界中で異常気象などがあるかも知れないことを考えると、
残りの10ヶ月間も市場は、一喜一憂といった感じではない
でしょうか。

あっ、それと近々では、バフェットの大型買収のターゲッ
トも気になりますね。それが日本の企業ということもある
のでしょうか。いずれにしても、市場にとって好材料とな
ってくることに期待したいです。


例年、３月は僕にとっては確定申告の季節なので、今週中
に何とかめどを付けたいと思っています。


2010年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら（画像化したグラフ表示）。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・6,720,290円
基準価額・・13,216円（評価損益 - 475,349円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・2,506,919円
基準価額・・10,830円（評価損益 - 194,453円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・560,000円
基準価額・・7,973円（評価損益 + 143円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,513,390円
取引値・・・969円（評価損益 - 520,150円）

個別銘柄（SBIH）
投資金額・・579,100円
株価・・・・13,020円（評価損益 - 450,570円）


総投資額・・・・・11,879,699円
総評価額・・・・・10,239,320円
総投資収益率・・・・- 13.81％
__________________________________________

総評価損益・・・- 1,640,379円

　

確定申告完了（平成21年分）

「確定申告」の季節ですね。

今日、所轄税務署の申告会場で提出を済ませてきました。

それにしても今日はすごい混みようでした。夕方近くに行ったの
ですが、あの時間であの行列・・・、あそこに並んでいたご老体
方は、会場が閉まる時間までに果たして提出することが出来るの
だろうかと見ていて心配してしまうくらいの混みようでした。

今年は昨年の医療費がかなりの額になったので、還付金も過去最
高額になってしまいました。


来年こそは医療費控除で確定申告をすることがないようにしたい
と思います。

　

確定申告完了

今日、家族の通院に付き添った帰りに、平成20年度の確定申告を
済ませてきました。還付額は、昨年のちょうど２倍くらいになり
ました。

確定申告を行うようになって６年くらいになりますが、毎年、い
つも締切近くになってバタバタしてしまいます。領収書など必要
な書類は前もって全て用意しているのですが、いざ提出となると
いつもギリギリになってしまうんですよね。


さて、市場ですが、昨日せっかく大幅上昇したにも関わらず、
TOPIXは今日、バブル後の最安値をまた更新したりしています。
そして、久し振りに円高の方向にも進んでいるようですね。こう
なってくると、また株安ということになるんでしょうか。

　

2009年2月・第4回目（2027年まで残り18年）

自民党が民主党に取って代わられるまでもなく、あるいは小泉さ
んに「ぶっ壊される」までもなく、勝手に「自壊」しそうな感じ
になってきましたね。

2008年に、僕らは、行き過ぎたもの（バブル）は必ず崩壊する
ということを改めて確認した訳ですが、今の自民党がまさに「そ
れ」ですね。

中川（酒）さんのことなどを出すまでもなく、政権運営というこ
とをもう完全にナメきってますね。本人達はそれでも一生懸命に
やっていると言うんでしょうけど・・・。

先週の株価下落については、多くは政治不信が招いたものと言っ
ても過言ではないんじゃないでしょうか。

再度ここで思うことは、自民党（日本）をそうさせたのも、僕ら
国民によるところもあるんだということを忘れてはいけませんね。
そして、特にこの金融危機下で、全世界から、政治や政治家では
なく、「我々国民が見られている」ということを改めて日本国民
が自覚しなければならないと思います。

政治家を選ぶのは、我々国民なのですから。


TOPIX
・2009年2月20日・・・・739（バブル後最安値更新）
（前日比 - 12・1984年1月5日以来25年ぶりの安値水準）


この週末で、ようやく確定申告の提出書類がまとまりました。
今週中には役所で提出を済ませたいと思っています。


2008年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・4,800,290円
基準価額・・8,827円（評価損益 - 2,051,214円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・1,700,017円
基準価額・・7,045円（評価損益 - 816,192円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・320,000円
基準価額・・5,246円（評価損益 - 131,745円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,487,470円
取引値・・・756円（評価損益 - 736,000円）

個別銘柄（SBIホールディングス）
投資金額・・579,100円
株価・・・・8,340円（評価損益 - 497,370円）


総投資額・・・・8,886,877円
総評価額・・・・4,654,356円
総投資収益率・・- 47.63％
__________________________________________

総評価損益 - 4,232,521円

　

2009年2月・第2回目（2027年まで残り18年）

今年に入ってから休日出勤が続いていたのですが、2月になって
ようやく解放されたかなと思っていた矢先、昨晩、晩酌をし始め
たとたんにケータイが鳴り、またまた呼び出しです。。。

体調の方がまだ本調子ではないので、今週末もゆっくりしたい
（それと毎年の「確定申告」の提出書類を準備しようと）と思っ
ていたのに、会社はなかなか休ませてくれません。

まぁこのご時世、忙しいことは有り難いことでもありますね。
文句を言わずに今日も働いてきました。


先週、年一回の「カーコーティング」をして貰い、ちょっとばか
り散財（37,000円！）をしてしまいました。

散財と言えば、これから春にかけて何かと物入りです。他部署で
すが結婚式が２つ（！）と、元部下Ｈ君への「餞別」という具合
でいわゆる「お付き合い（交際費，冠婚葬祭費）」なのですが、
これが結構な額になります。

勤続年数が長ければ、まぁ一般的には収入の方も増える訳ですが、
お付き合いなどによる出費の方も比例して増えることになります。

喜ばしいことへの出費でもあり、あまりケチなことは考えたくな
いのですが、複数ののし袋を前にして数万単位のお金を用意する
と、ちょっとばかりため息ですね。


さて、先週も相変わらず値動きが激しかったですが、少しばかり
またETFを買いました。


2008年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら。



ファンドA（さわかみ）
投資金額・・4,720,290円
基準価額・・9,348円（評価損益 - 1,890,579円）

ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・1,700,017円
基準価額・・7,363円（評価損益 - 775,313円）

ファンドC（あすのはね）
投資金額・・320,000円
基準価額・・5,455円（評価損益 - 124,245円）

ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,487,470円
取引値・・・808円（評価損益 - 684,000円）

個別銘柄（SBIホールディングス）
投資金額・・579,100円
株価・・・・11,400円（評価損益 - 466,770円）


総投資額・・・・8,806,877円
総評価額・・・・4,865,970円
総投資収益率・・- 44.75％
__________________________________________

総評価損益 - 3,940,907円

　

確定申告の季節（4）

昨日、役所に確定申告の書類を提出してきました。これでようや
く完了です。

再度集計した結果、還付金は2,900円でした。年末調整をしてい
る一サラリーマンとしては、まぁこんなもんでしょうか。


株式の売却益を申告する日は、当分先のことになりそうですね。

　

確定申告の季節（3）

確定申告の集計が完了しました。

今年（昨年度分）の還付金は3,000円でした。例年より少ない額
ですが、それは保険会社からの給付金があった為、その分還付さ
れる額が少なくなりました。

個人が高い保険料を支払って給付されているものを、何で医療費
から差し引かなければならないのか。差し引く金額は実際にかか
った医療費分まででよいとはいえ、どうにも納得出来ませんです。

また、今年の申告分から「定率減税」が廃止されてしまったのも
痛いですね。

税金の仕組みが決められていく過程というのも、国民としてしっ
かりと見ていくべきですね。


今日はこれから、町内の仕事で町内会館の清掃です。そして来月
は河川清掃の月。。。町内の仕事というのも、なかなか腰が重い
ものですね。

　

確定申告の季節（2）

今日、ようやく家族全員分の医療費の集計が出来ました。

と言っても、医療機関にかかった分の集計が済んだだけで、薬代
などの集計は手付かずのまま。。。

暫くは睡眠時間が減りそうです。来週早々の申告を目指します。

　

確定申告の季節

確定申告の季節になりました。

昨年、家族の医療費が大幅に増えたので、今年は、例年より還付
金が増えそうな感じです。

今から医療費の領収書や、薬関係のレシートをまとめて、集計を
始めなければなりません。ここ数年、毎年のことですが、領収書
の山と提出資料と格闘する割には、還付金の少なさにはがっかり
させられますが、それでも取り戻すべきものは取り戻さないと！
と思っています。

数年前に、確定申告の資料を提出した際、係の人が、

「前の人は、還付金が18円（だったと思う）でしたよ。それでも
戻ってくるものは申告してくださいね」と言っていました。

本当にその通りですね。多く払いすぎた税金は、是非取り戻しま
しょう！

そうそう、昨年解約して評価益が出た「ユーロMMF」は、確定
申告不要なので、外貨投資にMMFを選んでおいて良かったです。