今月の「さわかみファンド月中報告書」の中に、「『さわかみフ
ァンド』運用体制強化のお知らせ」という資料が同封されていま
した。さわかみファンドのサイトでもPDFファイルが掲載されて
います。
特に「お知らせ」しなければならない内容なのかな？ という感
じがするんですが、ひょっとして澤上社長の引退への布石の一つ
なのでは？ と勘ぐってしまいました。
さわかみファンドと言えば澤上社長な訳ですが、今後の体制がど
うであれ、投資哲学や投資の軸が絶対にブレることのないように、
社員の皆さんにはその哲学を徹底的に学んでおいて欲しいですね。
2008年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら。
ファンドA（さわかみ）
投資金額・・4,960,290円
基準価額・・10,703円（評価損益 - 1,447,093円）
ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・1,760,017円
基準価額・・8,384円（評価損益 - 633,347円）
ファンドC（あすのはね）
投資金額・・340,000円
基準価額・・6,191円（評価損益 - 95,840円）
ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,487,470円
取引値・・・875円（評価損益 - 617,000円）
個別銘柄（SBIホールディングス）
投資金額・・579,100円
株価・・・・12,540円（評価損益 - 455,370円）
総投資額・・・・9,126,877円
総評価額・・・・5,878,227円
総投資収益率・・- 35.59％
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総評価損益 - 3,248,650円
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