投資を始めて（初めての投資経験となる、さわかみファンドを購
入し始めてから）5年が経ちました。
この2月より投資歴6年目に突入です。
一般的に投資において5年という年月は、「中長期」と呼ばれる
部類に入ると思いますが、この5年間を振り返ると、米国でサブ
プライム問題が発生した2007年まではまずまずの成果が出てい
たが、それ以降、特に2008年の世界的な金融危機ではなすすべ
がなかった。という感じです。
「資産形成を長期投資でしている」僕にとって、5年間という年
月は、全投資期間のうちのほんの入り口程度でしかありません。
その入り口で、「100年に一度」と言われる金融危機を体験する
ことになったのは、これからの長い投資期間にとってはむしろい
い経験になったかも知れません。
この金融危機を最も悲観的に捉えているのは日本人だという調査
結果があるようです。
バブルの後遺症なのか、メディアに振り回されやすい人種なのか、
とかく悲観的になりがちで守りに回りやすい我々日本人ですが、
僕としてはこれからも大なり小なり、このような状況は必ずどこ
かであると思っていますので、投資においても日々勉強を怠らず
に、自分の信じるところをやっていきたいと思っています。
2008年下半期までの「総投資額および総評価損益の推移」に
ついてはこちら。
ファンドA（さわかみ）
投資金額・・4,720,290円
基準価額・・9,202円（評価損益 - 1,934,774円）
ファンドB（トヨタアセット・バンガード海外株式）
投資金額・・1,700,017円
基準価額・・7,189円（評価損益 - 797,681円）
ファンドC（あすのはね）
投資金額・・310,000円
基準価額・・5,389円（評価損益 - 126,729円）
ETF（TOPIX連動型）
投資金額・・1,455,910円
取引値・・・813円（評価損益 - 679,680円）
個別銘柄（SBIホールディングス）
投資金額・・579,100円
株価・・・・11,080円（評価損益 - 469,970円）
総投資額・・・・8,765,317円
総評価額・・・・4,756,483円
総投資収益率・・- 45.74％
__________________________________________
総評価損益 - 4,008,834円
0 件のコメント:
コメントを投稿